Comment connecter Noota à HubSpot ?
Recherchez HubSpot sur vos intégrations Noota et cliquez sur le bouton Activer.
Cela ouvrira une page de configuration vous invitant à connecter votre compte Noota Dev à HubSpot.
Ensuite, vous serez redirigé vers HubSpot pour vous connecter.
Connectez-vous à votre compte HubSpot
Vous devez maintenant vous connecter à HubSpot pour autoriser la connexion.
Si vous avez déjà un compte HubSpot, saisissez votre e-mail et votre mot de passe.
Vous pouvez également vous connecter via Google, Microsoft, Apple ou SSO.
💡 Si vous n'avez pas encore de compte HubSpot, vous pouvez en créer un directement depuis cette page.
Une fois connecté, vous serez redirigé vers l'écran de sélection de compte.
Choisissez votre compte HubSpot
Après vous être connecté, il vous sera demandé de choisir le compte HubSpot avec lequel vous souhaitez vous connecter à Noota.
Sélectionnez le compte approprié dans la liste et cliquez sur Choisir un compte pour confirmer.
🎉 Succès! Votre compte HubSpot est désormais lié à Noota.
Configurez vos paramètres d'intégration HubSpot
Maintenant que vos comptes sont connectés, il est temps d'affiner la manière dont Noota interagit avec HubSpot.
Accédez aux paramètres HubSpot de Noota et cliquez sur l'icône d'engrenage.
Vous verrez différentes options pour personnaliser votre intégration:
💡 Vous pouvez choisir exactement quelles données sont envoyées à HubSpot en fonction de votre flux de travail.
Cliquez sur Enregistrer une fois que vous avez configuré vos paramètres.
Partager manuellement sur HubSpot
Maintenant que l'intégration est active, vous pouvez envoyer des résumés et des notes de réunion à HubSpot sans effort.
Vous pouvez également partager vos rapports de réunion manuellement:
Après une réunion, accédez à votre tableau de bord Noota.
Cliquez sur Partager et sélectionnez HubSpot comme application.
Saisissez l' adresse e-mail du client pour joindre les notes de réunion au bon contact.
Cochez les cases pour joindre le résumé et un lien vers la réunion .
Cliquez sur Partager.
📌 C'est fait! Le résumé de la réunion est désormais enregistré dans HubSpot sous le contact concerné.