Envoyer le rapport de rdv client sur la fiche client sur Sellsy
Compléter les champs personnalisés de la fiche client sur Sellsy (budget, rôle...)
Ajouter le lien du replay du meeting qui renvoie sur noota
Comment connecter Noota à Sellsy ?
Pour commencer, ouvrez Noota et accédez à la section Intégrations.
Recherchez l’intégration Sellsy. Elle se présentera comme ceci :
Cliquez sur le bouton « Activer » pour démarrer le processus de connexion.
Une fois le bouton cliqué, vous serez redirigé vers Sellsy afin d’accorder les autorisations nécessaires.
Accorder les autorisations dans Sellsy
Après avoir cliqué sur « Activer », Sellsy vous demandera une autorisation. Voici ce qui s’affichera :
Quelles autorisations Noota nécessite-t-il ?
✔️ Accès aux informations de base (paramètres utilisateur et devises).
✔️ Accès complet aux opportunités commerciales (création, lecture, modification et suppression des opportunités, fichiers, notes et filtres).
✔️ Accès en lecture aux champs des opportunités, aux étapes du pipeline et aux statistiques.
✔️ Accès complet aux contacts (création, lecture, modification et suppression des personnes et des organisations, y compris les notes et les fichiers).
Cliquez sur « Autoriser et installer » pour finaliser l’activation.
Confirmer que Sellsy est bien connecté
Une fois l’intégration réussie, le statut de l’intégration Sellsy dans Noota passera de « Activer » à « Actif ».
Cela signifie que Sellsy et Noota sont désormais connectés ! 🎉
Configurer les paramètres de votre intégration Sellsy
Maintenant que vos comptes sont connectés, il est temps d’affiner la manière dont Noota interagit avec Sellsy.
Rendez-vous dans les paramètres Sellsy de Noota et cliquez sur l’icône en forme d’engrenage.
Vous verrez différentes options pour personnaliser votre intégration :
💡 Astuce : Vous pouvez choisir précisément quelles données sont envoyées afin d’adapter l’intégration à votre processus de travail.
Une fois vos paramètres configurés, cliquez sur « Enregistrer ».
Partager manuellement vers Sellsy
Maintenant que l’intégration est active, vous pouvez envoyer facilement vos comptes rendus de réunion et vos notes vers Sellsy.
Vous pouvez également partager vos rapports de réunion manuellement :
Après une réunion, rendez-vous dans votre tableau de bord Noota.
Cliquez sur l’icône de partage et sélectionnez Sellsy comme application.
Saisissez l’adresse e-mail du client afin d’envoyer les notes de réunion.
Cochez les cases pour joindre le compte rendu et le lien de la réunion.
Cliquez sur « Partager ».
📌 C’est fait !
Le compte rendu de la réunion est désormais enregistré dans Sellsy, dans la fiche du contact concerné.