Comment connecter Noota à Pipedrive?
Pour commencer, ouvrez Noota et accédez à la section Intégrations.
Recherchez l' option d'intégration Pipedrive. Voici à quoi cela ressemble:
Cliquez sur le bouton Activer pour démarrer le processus de connexion.
Une fois cliqué, vous serez redirigé vers Pipedrive pour accorder les autorisations.
Accorder des autorisations dans Pipedrive
Après avoir cliqué sur Activer, Pipedrive vous demandera une autorisation. Voici ce que vous verrez:
De quelles autorisations Noota a-t-il besoin?
✔️ Accès aux informations de base (paramètres utilisateur et devises).
✔️ Accès complet aux transactions (créer, lire, mettre à jour, supprimer des transactions, des fichiers, des notes et des filtres).
✔️ Accès en lecture aux champs de transaction, aux pipelines, aux étapes et aux statistiques.
✔️ Accès complet aux contacts (créer, lire, mettre à jour, supprimer des personnes et des organisations, y compris des notes et des fichiers).
Cliquez sur Autoriser et installer pour finaliser l'activation.
Confirmer que Pipedrive est connecté
Après une intégration réussie, le statut Slack de Noota passera de Activer à Actif.
Cela signifie que Pipedrive et Noota sont désormais liés! 🎉
Configurez vos paramètres d'intégration Pipedrive
Maintenant que vos comptes sont connectés, il est temps d'affiner la manière dont Noota interagit avec Pipedrive.
Accédez aux paramètres Pipedrive de Noota et cliquez sur l'icône d'engrenage.
Vous verrez différentes options pour personnaliser votre intégration:
💡 Vous pouvez choisir exactement à quelles données envoyer en fonction de votre flux de travail.
Cliquez sur Enregistrer une fois que vous avez configuré vos paramètres.
Partager manuellement sur Pipedrive
Maintenant que l'intégration est active, vous pouvez envoyer des résumés de réunion et des notes à Pipedrive sans effort.
Vous pouvez également partager vos rapports de réunion manuellement:
Après une réunion, accédez à votre tableau de bord Noota.
Cliquez sur l’icône de partage et sélectionnez Pipedrive comme application.
Saisissez l' adresse e-mail du client pour envoyer les notes de réunion au bon contact.
Cochez les cases pour joindre le résumé et un lien vers la réunion.
Cliquez sur Partager.
📌 C'est fait! Le résumé de la réunion est désormais enregistré dans Pipedrive sous le contact concerné.